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中德证券助力海亮集团完成发行10亿元公司债 票面利率6.50%

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)作为牵头主承销商完成了海亮集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行工作。本期债券发行规模为10亿元,债券期限为2+1,票面利率为6.50%。经中证鹏元综合评定,本期债券主体评级为AA+,债项评级为AA+。

海亮集团业务涵盖铜加工、有色金属贸易、教育及产业金融等领域,是一家多元化、国际化的大型民营企业集团。集团目前共拥有3家纳入合并范围的境内外上市公司和1家新三板公司,分别为浙江海亮股份有限公司(A股上市公司,股票代码“002203”)、海亮国际控股有限公司(香港联交所上市公司,股票代码“2336.HK”)、海亮教育集团有限公司(美国NASDAQ上市公司,股票代码“HLG”)及浙江海博小额贷款股份有限公司(全国中小企业股份转让系统上市公司,股票代码“831199”)。近年来,海亮集团多次荣获“浙江省优秀民营企业”、“浙江省信用管理示范企业”、“浙江省和谐关系引领示范企业”等荣誉。
作为本期债券的牵头主承销商,中德证券通过与发行人持续积极沟通,并及早开展投资者交流和销售询价等方面的工作,为本期债券的成功发行打下了坚实的基础,最终以6.50%的票面利率圆满地完成了此次发行!
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