把握有利发行窗口 中德证券完成山西国际电力集团债券发行

wangli90

近日，中德证券作为本期联席主承销商成功完成了山西国际电力集团有限公司面向合格投资者公开发行2020年可续期公司债券（第一期）的发行工作。本期债券的发行规模为5亿元，债券期限为3+N年期，票面利率为5.30%。本期债券由晋能集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。发行人主体评级为AA+，债项评级为AAA。

山西国际电力集团有限公司（以下简称“山西国电”）成立于1990年7月，注册资本60亿元，控股股东为晋能集团有限公司。山西国电是山西省政府专门从事电力投资、建设和生产经营的企业之一，是全国地方电力行业为数不多的占有发电和配电两端市场、控股上市公司（通宝能源600780.SH）和金融机构、集资本运营与生产经营于一体的大型企业集团。目前，公司主营业务涵盖发电业务、配电业务、燃气业务、煤炭生产、煤炭贸易、非煤贸易及其他等。

在本次债权项目执行过程中，中德证券与发行人、监管部门保持积极的沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券把握了有利的发行窗口，最终以5.30%的票面利率成功地完成了此次发行。