改善融资结构 中德证券顺利完成山西金控债券发行项目

wangli90

近日，中德证券作为独家主承销商成功完成了山西金融投资控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的发行工作。本期债券发行规模为10亿元，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券票面利率为3.98%。发行人主体评级为AAA，债项评级为AAA。本期债券的发行利率为今年8月份以来发行的山西省同评级同期限债券的最低利率。

山西金融投资控股集团有限公司（简称“山西金控”），于2015年组建成立，是由山西省人民政府授权山西省财政厅履行出资人职责，投资设立的国有独资公司。山西金控的组建是山西省人民政府对山西省地方金融管理体制的重大改革，旨在整合省内金融资源，推动金融产业集聚发展和转型升级。
山西金控成立至今，负责投资管理下属金融、类金融及实业类企业达93家，业务覆盖证券、保险、信托、金融租赁、担保、基金、金融要素市场等主要金融领域，是山西省金融牌照门类最齐全的国有金融控股集团。一直以来，公司通过支持重点项目建设、深层次服务国资国企改革、多渠道服务民营经济和中小微企业，全力支持山西省转型综改。

本期债券为山西金融投资控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券第二期。通过本期债券的发行，公司将进一步降低融资成本，改善融资结构，为公司未来的发展提供了有力的资金支持。

中德证券作为本期债券的独家主承销商，通过与山西金控持续积极沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售询价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券与投资者展开了积极深入的沟通交流，发行人把握了有利的发行窗口，最终以3.98%的票面利率成功地完成了此次发行。