中德证券：贵州水投非公开发行2019公司债券第一期完成发行

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近日，中德证券作为独家主承销商成功完成了贵州省水利投资（集团）有限责任公司非公开发行2019年绿色公司债券（第一期）的发行工作。本期债券的发行规模为32亿元，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为4.59%。发行人主体评级为AAA，本期债券评级为AAA。本期债券创贵州省自2017年以来公司债券（含公募产品）发行最低利率、同评级最大发行规模。

贵州省水利投资（集团）有限责任公司（以下简称“贵州水投”）是贵州省委、省政府为贯彻落实2011年中央1号文件精神，全面实施经国务院批准的《贵州省水利建设生态建设石漠化治理综合规划》，抢抓水利大发展、大跨越的历史机遇，于2011年组建成立的大型国有企业。公司主要从事全省骨干水源工程的投融资及建设运营、全省流域开发与治理、城乡供水排水、污水处理、城市防洪、水环境治理、水力发电及生态渔业等业务。
作为全国水投集团中的标杆性企业，贵州水投在资产规模、利润情况等各方面均居前列，为全国范围内4家获得AAA级主体评级的国有水投集团之一。贵州水投目前已构建了集水库建设、城乡供水、污水处理、水力发电等为一体的涉水产业链，形成了稳定可靠的现金流，可持续发展能力不断增强，未来，公司将致力于构筑起新时代贵州“以西济中、区域自给、县内自足”的“水利网”，力求将水业培育成贵州省的支柱性产业之一。

本期债券为贵州省水利投资（集团）有限责任公司非公开发行2019年绿色公司债券的首期发行，本期债券的募集资金将用于支持绿色产业的发展、优化债务结构或补充营运资金。
中德证券作为本期债券的独家主承销商，通过与贵州水投持续积极沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券把握了有利的发行窗口，最终以4.59%的票面利率成功地完成了此次发行。作为贵州水投在资本市场上的首次亮相，公司的实力及资质得到了各市场机构的广泛认可，本期债券获得投资者踊跃认购，投资者范围涵盖银行、保险、券商、基金及期货等。